Report: run the bitcoin lightning node annualized rate of return is close to 1%

BitMEX Research的一份新报告显示,运营比特币闪电节点最赚钱的费用桶,为他们的海外渠道余额带来了近1%的年化投资回报。这项研究深入细节,以确定如果网络规模开始扩大,它将面临的主要挑战。

比特币闪电节点运营商面临挑战

BitMEX research在3月27日发表了一项名为闪电网络(第2部分)路由费用经济学的研究,研究了闪电节点运营商在网络开始扩展时会面临的挑战。

本文认为,传统的财务状况对闪电网络费用的影响更大,而不是其路由问题的技术方面。

研究显示,进入闪电网络收费市场的门槛较低,这可能意味着余额将有利于用户,而流动性提供商的收费较低,而非投资回报。

在确保网络向用户收取较低费用的同时,还要确保收费足够高,以激励流动性提供者,这两者之间的平衡可能是一个重大问题。

闪电网络有两种收费方式。第一个是基本费用,每次通过该通道进行支付时收取固定的金额。还有流动性提供者费,它根据支付的金额收取一定比例的费用。

因此,BitMEX表示,闪电节点运营商将不得不面对一系列挑战。

他们将不得不寻找连接不良、支付需求高的闪电节点,监控和重新平衡渠道,以确保有足够的双向流动性,分析收费市场,不仅针对网络,还针对有针对性的高需求和低容量线路,等等。

报告指出,目前还没有能够处理上述问题的自动化系统,这可能需要建立专门的业务来为LN提供流动性。

年化回报率接近1%

该研究还指出,BitMEX research通过运行一个闪电节点,根据最赚钱的费用桶,能够实现“几乎”1%的年化投资回报率。

然而,担忧源自加密货币领域的投资者情绪:

在目前的低收益率环境下,1%的投资收益率似乎很有吸引力,但闪电网络最初可能难以吸引到合适的商业流动性提供者。这一领域的投资者通常都在寻找高风险高回报的投资,这似乎与闪电流动性提供商提供的相对低风险低回报投资截然相反。

比特币闪电节点的数量在过去一年增长迅速。据LN monitoring resource 1ML.com统计,目前有7657种模式,而渠道数为39,343。网络容量为1048枚比特币,约合420万美元。

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